开源证券股份有限公司诸海滨近期对一致魔芋进行商量并发布了商量敷陈《北交所信息更新：茶饮小料后劲大+全力拓展新客户，2024Q1-3扣非净利润+65%》，本敷陈对一致魔芋给出买入评级，刻下股价为19.14元。

一致魔芋(839273)

2024Q1-Q3营收4.36亿元，同比+19%，归母净利润6205.79万元，同比+16%

公司发布2024年三季度敷陈，好意思满营收4.36亿元，同比增长19.30%；归母净利润6205.79万元，同比增长15.51%；扣非净利润5750.56万元夫妻性生活影片，同比增长65.17%。咱们防守2024-2026年盈利预测，瞻望归母净利润为0.65/0.72/0.79亿元，对应EPS分散为0.88/0.97/1.07元/股，对应刻下股价PE为16.8/15.2/13.7倍，防守“买入”评级。

2023.4-2024.4魔芋粉公司大家销量第一，茶饮小料带动魔芋食物增长

公司2023年4月至2024年4月魔芋粉的大家销量第一。公司正在从原料制造商向利用劳动商转型，强调科技研发才智，为客户提供管理有缠绵和产物。当年五年，公司的计谋标的是拓荒魔芋粉和下贱成品加工的两类利用标的，主攻在果冻布丁、肉成品、茶饮小料和魔芋食材四大领域的深度利用。魔芋晶球动作茶饮小料的增长权臣，2024H1增速达到61%，是公司魔芋食物增速较快的主要原因之一。魔芋晶球在奶茶中的利用呈高速增长趋势，而木薯淀粉珍珠则相对下落。同期，公司通过扩大魔芋晶球的分娩范围和裁减单元本钱，好意思满了毛利的增长，公司魔芋食物毛利率2024H1擢升6.41个百分点。公司正在研发新的茶饮小料以相宜市集变化，助推业务握续增长。

全力拓展新客户，配合蜜雪冰城、沪上大姨、康师父、卫龙等

公司8万吨技改技俩平淡推动。当今公司与蜜雪冰城、沪上大姨等头部企业的订单踏实，也在拓展二线品牌客户。跟着产能扩大，公司正在全力拓展新客户。康师父将公司自有品牌“魔乐哥”魔芋素毛肚动作佐餐包，合座促销恶果较好。公司还与卫龙配合为其代工部分品规的产物，并为蜜雪冰城提供魔芋素毛肚产物。产能上，公司正在加紧实行25，000吨的魔芋食物产能设立，以得志市集需求，当今分娩线满负荷开动，订单富足。

风险教唆：产物较单一风险、原材料价钱波动风险、宏不雅经济环境变化风险。

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